创纪录的大动作！这家券商抛270亿元募资计划，资金将用于这些方面！

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原标题：创纪录的划资大动作！这家券商抛270亿元募资计划，创纪资金将用于这些方面！大动AH股盘中大跌超8%，作家资计中央汇金已出手

每经编辑 杜宇

9月14日，券商（SH601995）开盘接近跌停，抛亿截至发稿，元募用于中金公司报39.49元/股，划资跌幅8.06%，创纪最新市值1909亿元。

港股中金公司（HK03908）也跌超8.23%，报13.16港元/股，最新市值634亿港元。

9月13日晚间，中金公司发布公告称，拟向原股东配股，预计募集资金总额不超过270亿元，扣除相关发行费用后拟用于补充资本金支持各项业务发展以及补充其他营运资金。

中金公司本次配股发行的股票种类为A股和H股。其中，A股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售；H股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体合格股东配售。

若以公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算（包括29.24亿股A股及19.04亿股H股），本次配售股份数量不超过14.48亿股，其中A股配股股数不超过8.77亿股，H股配股股数不超过5.71亿股。

公告显示，中金公司本次配股募集资金总额预计不超过270亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额拟用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。

其中，30亿元（约占募集金额10%）将用于补充流动性，240亿元（约占募集金额90%）将用于支持各项业务发展（包括资本服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权、资产管理等各业务板块），加大多元业务及战略领域投入。

中金公司表示，本次H股配股价格不低于公司刊发H股配股发行公告日期前五个交易日公司H股在香港联交所的平均港币收市价的80%（“H股最低发行价格”）；A股配股价格不低于经当时汇率调整后的H股最低发行价格。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致，或会高于或低于H股当时的市场交易价。

配股前滚存未分配利润方面，中金公司表示，由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

据中新经纬，对于此次配股的影响，中金公司提到，本次发行将提升公司的资本实力，缩小与其他国内头部券商和国际投行的资本差距，推动公司加快规模化发展，拓展境内外市场网络及业务布局，加大资本投入服务全球客户综合跨境需求，在专业服务、国际业务、数字化转型等方面巩固和提升核心竞争力。

中金公司还表示，近年来，公司主要风险控制指标持续符合监管标准，但随着公司持续发展并拓展新业务、新产品，境内外资产负债表业务规模不断扩大，资本杠杆率等主要监管指标的压力日益增加，对净资本和净资产规模提出较高需求。本次发行契合公司业务发展需要，有助于确保公司持续满足净资本监管要求，进一步提升公司抵御风险的能力。

回报方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

值得一提的是，中金公司控股股东中央汇金投资有限责任公司（持股比例为40.11%）已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。

公开资料显示，中金公司主营业务为金融业，业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。

21世纪经济报道记者注意到，近年来， 券商 再融资需求不断攀升，配股已成为再融资的一条重要渠道。此前， 拟配股募资280亿元，最终认购总金额为223.96亿元，刷新了券业历史。此次中金公司募资规划仅次于中信证券，不过最终认购金额能否超越中信证券仍未可知。

值得注意的是，在中金公司抛出270亿募集计划之前，今年以来，中信证券、  、  、  4家券商完成配股，募资规模超过500亿元，除中信证券之外其余3家的配股均在今年获证监会核准。

据Wind数据显示，2017年至今，共有13家券商实施了14次配股。配股比例方面，11家券商的配股比例为0.3，东方证券、  、中信证券3家的配股比例较低，分别为0.28、0.26、0.15。

从募集资金来看，上述13家券商合计募集资金达到1144.97亿元，平均每家募资81.78亿元。其中，中信证券募资金额最多，为223.96亿元；最少的是的38.05亿元。

若中金公司本次配股募资成功，有望刷新中信证券此前纪录，成为券业史上配股募资金额最大的一笔。

每日经济新闻综合21世纪经济报道、中新经纬、公开资料

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