中金发布研究报告称，中金中性维持（00520）“中性”评级，维持复苏预期逐步企稳下板块估值回暖，呷哺呷哺目标价4.5港元，评级对应15倍2023年市盈率，目标有11%上行空间。价港谨慎考虑疫情影响，中金中性将2022年盈利预测从归母净利润1.3亿元下调至归母净亏损2.7亿元，维持下调2023年盈利预测16%至2.8亿元。呷哺呷哺

报告中称，评级上半年疫情反复影响餐厅经营及新店开业，目标公司通过外卖、价港团购等方式积极开源：1H22呷哺翻座率和凑凑翻台率均同比下滑，中金中性但客单价略有提升，维持主要系客单较高的呷哺呷哺团购拉动（凑凑客单价提高还有海外业务拉动）；1H22外卖占比约7.5%。6月以来疫情趋势有所好转，该行估计7月呷哺餐厅同店同比恢复约75%（vs.5月/6月同比恢复60%/70%），凑凑同比恢复近90%（vs.5月/6月同比恢复65%/超80%）。

风险提示：呷哺品牌复苏低于预期，凑凑品牌增长低于预期，调整举措效果低于预期。

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